项目编号

2011A4100247

项目名称

国信证券股份有限公司智慧化营销运营平台项目

项目类别

服务类

招标方式

☑公开招标□邀请招标

评标方法

定性评审法

定标方法

票决定标(直接票决定标)

项目概况与招标范围

项目概况：

近年来，随着金融科技的迅猛发展，以支付宝、余额宝等应用为典型代表的互联网金融服务，培养了消费者在移动端的金融消费习惯，大大提升了用户的消费体验，也无形中提升了整个金融行业的服务要求。

目前，我司拥有近千万级的零售客户群体，迫切需要一套以客户为中心的产品和服务运营系统，支撑客户千人千面的营销运营服务，缩短单次运营操作周期，提高运营效率及运营管理的可靠性，以便进一步提升各终端系统的使用效率，促进开户的增长以及存量客户的活跃度和留存率提升。

近几年，我们陆续构建了运营活动、积分体系、MOT、报表统计、客户画像、客户标签等运营相关系统，初步满足了引流、促活等需求，但是也存在着如下一些问题：

l  营销运营的关键环节分散在各个平台，需要人工进行闭环，影响效率；

l  客户触达渠道和营销策略的需求和设计缺乏整体性考虑，整个营销过程也缺乏足够灵活的模板化参数配置机制，无法实现前后端的个性化联动，运营策略缺乏沉淀和积累的机制；

l  营销活动的评估体系目前还缺乏足够灵活的系统支撑，活动的效果分析在持续性和全面性方面需要做进一步的提升；

l  营销能力没有很好的赋能给分支机构、客户经理等，为其运营提供足够的个性化支持；

l  外部营销渠道的衔接能力不足；

所以亟需构建一套智慧化、可配置化、精准化的统一营销运营平台。

招标范围：

（1）业务咨询和需求设计

产品需求收集整理即根据用户需求将招标范围的九大模块及互相串联形成的评估体系和沉淀推广机制细化成具体需求文档的过程，也就是分项报价表中的咨询和需求设计的内容。

（2）功能/模块

如上各个功能模块之间是互相联系、分工协作，通过流程的串联实现评估体系以及沉淀推广机制：

1）建立运营效果评估体系

依据上述9大模块，可以建立起运营效果的评估体系。

运营效果评估体系设立是否全面、可量化、可操作是智慧化营销运营平台的关键要素，直接影响运营业务团队积极性，及各项KPI增长情况、精准运营效果等；包括但不限于整体运营情况、活动概况、数据漏斗分析、转化效果、应用市场投放情况、关键业务指标达成情况。运营效果评估体系的设计主要包含持有产品变动情况、客户资产变动情况、交易行为变动情况、关注曝光变动情况、活动提升度分析、执行率评价等6大方面。依据评估体系，可以为各类营销活动定义成功准则，每个活动都可以选择多个目标来评判是否成功。

2）建立营销运营策略资产的沉淀推广机制

通过上述9大模块，以及对运营效果的评估体系，最终系统将会对营销策略进行沉淀，形成我们自有的“营销运营策略资产”，并通过对该资产的梳理、评估、复用、推广等措施，实现“资产”的效果最大化。

本流程提供了“营销运营策略资产”的梳理，通过分类索引、关键词筛选、目标关联等方式建立有效的营销运营策略管理机制，以避免营销运营策略重复建设、相似策略逻辑矛盾，减轻给一线人员带来的困扰，通过专家推荐、效果推荐、频率推荐、智能推荐方式建立高效的营销运营策略分享与沟通机制，促进总部及分支机构自研的高质量营销运营策略在全公司内快速复制、推广，保障策略资产的最大化利用，整合存量营销运营策略，形成策略图谱，助力实现一客一策，以满足客户全方位、多层次、综合化的营销运营需求。

（3）培训和支持

培训和支持:项目投产后，须对负责智慧化营销运营平台项目的运维管理员和运营负责人提供进行培训。除完成项目范围内需求开发以外，还需要辅导运营负责人配置两到三个流程（运营活动），并在项目期间以及后续的维保期间提供开发、运营相关的技术支持。

服务期/完工期：签订合同后12个月内分步实施完成系统产品需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训和支持、系统调试、上线验收。

服务地点：采购人指定地点。

最高投标限价

人民币300万元

投标人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且依法有效存续，提供营业执照扫描件；

2.本项目不允许联合体投标，不允许分包。

招标文件

的获取

网上购买

潜在投标人凭企业机构CA及密码登录深国招电子交易系统（网址：https://www.szygcg.cn）缴纳电子交易服务费后在网上下载电子招标文件。【如未注册并且办理CA数字证书，需要按照首页-服务指南-业务操作指引-注册及CA办理操作流程进行注册，详见下方链接：https://www.szygcg.cn/xxgl/toXinXiDetail?guid=952a3e92-40c6-4888-944c-c9ebea6cb66d注册完成后，由平台工作人员审核（提交后半个工作日内审核通过），注册信息审核电话：李工0755-83710316/13927492826；CA审核办理电话：何工17607004320，申工19925377104】

是否需要提交报名资料

□是

需要投标单位提交报名资料，且报名资料确认通过才允许获取招标文件。

所需资料：

1）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；

2）投标人营业执照复印件加盖公章；

3）提供满足投标人资格要求的其他证明材料。

报名时对投标人是否符合“投标人资格要求”规定进行审查，审查结果只表明投标人符合购买招标文件的初步要求。投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。

☑否

招标文件的获取时间

请于2020年4月10日18:00（北京时间）至2020年4月26日18:00（北京时间）进行获取。

投标人提出问题的截止时间

2020年4月26日18:00（北京时间）

招标人澄清、修改截止时间

2020年5月1日18:00（北京时间）

支付方式

可选择支付宝，微信在线支付任一方式进行支付。

现场购买

统一在深国招电子交易系统售卖电子招标文件，不接受现场购买纸质/电子招标文件。但现场可指导投标人进行网上购买操作，地址：

深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼/深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层。

电子交易服务费

500元/项目，售后不退。

投标文件递交

投标截止时间及开标时间

2020年5月6日14:30（北京时间）；

电子投标文件递交地点

深国招电子交易系统

开标地点

☑深国招电子交易系统网上开标大厅

□进行现场开标，地址：以我司提前通知为准，投标人可自行选择是否到现场进行开标。

其他事项

无

招标人

招标人名称

国信证券股份有限公司

联系地址

深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人

张经理

联系电话

0755-82130833-543033

采购交易系统

采购交易系统名称

深国招电子交易系统

联系地址

深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼

联系人

郭工/陈工/徐工

联系电话

0755-82158057/18928444229/18675524329/18576767655

邮箱地址

241784297@qq.com；xujian007x@163.com

收款单位

深圳市国际招标有限公司

开户银行

平安银行深圳江苏大厦支行

银行帐号

11002982389701

系统平台技术支持电话

400-6164-365转1再转2号键

公告发布网址

1.深国招电子交易系统www.szygcg.cn

2.深圳市国际招标有限公司www.sztc.com

3.中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/

4.深圳阳光采购平台https://cgpt.sotcbb.com/

温馨提示

由于财务审核需要一定时间，建议投标人尽量提前完成保证金递交。保证金递交完成后，请在投标平台-【递交投标保证金】菜单下查看保证金审核状态。若显示状态为审核通过，则可下载并打印收据。若显示状态为审核中或者审核不通过，请尽快咨询项目负责人以保证正常投标。

若投标人未加密电子投标文件，则无需进行签到及解密操作，若投标人已加密电子投标文件，则需自行准备电脑与企业CA及加密投标文件时所用到的CA到招标文件指定的开标地点参加开标，建议至少提前10分钟登陆网上开标大厅等候开标。解密时间规定为30分钟，投标人需使用加密CA在规定的时间内自行完成解密，对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，将作为不予受理的投标文件处理。